绿城将发行6亿美元票据 年利率4.55%

作者:家居装修

绿城中国董秘冯征向《证券日报》记者透露,因公司大股东更换为中交集团,所以要修改债券条款,同时拟以更低成本发行新债券方式提前赎回旧债券

澳门新葡8455最新网站,乐居财经讯 李礼 10月11日,上清所批露,绿城房地产集团有限公司拟发行 2019 年度第三期中期票据。

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■本报记者 王丽新

计划发行规模人民币 5 亿元,主承销商兼簿记管理人为国泰君安证券股份有限公司,联席主承销商为中国农业银行银行股份有限公司,本期中期票据采用实名制记账式,投资人认购的本期中期票据在上海清算所开立的持有人账户中托管记载,利率确定方式为固定利率,根据簿记建档结果确定发行价格为面值发行,发行利率通过集中簿记建档、集中配售方式最终确定,集中簿记建档日为2019 年 10 月 14 日至 2019 年 10 月 15 日。

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7月20日,绿城中国控股有限公司刊发公告称,公司正透过电子方式征求票据持有人同意修订规管各份票据的契约。涉及修订契约的票据为2笔美元票据和1笔人民币票据,总计资金接近41亿元人民币。

截至本募集说明书签署日,发行人待偿还债券余额合计346.84亿元,其中一般中期票据余额89.00亿元,永续中期票据余额80.00亿元,公开发行公司债余额95.92亿元,非公开发行公司债余额50.00亿元,购房尾款资产证券化余额16.00亿元,酒店ABS15.92亿元

11月5日,绿城中国发布公告称,将发行6亿美元优先票据,票面年利率为4.55%,2020年11月10日到期。

“公司是想提前赎回票据,再发行新票据,这是‘以新换旧’。”绿城中国董秘冯征接受《证券日报》记者采访时表示,预计新票据的融资成本将更低。

据募集说明书显示,近三年及一期,发行人资产负债率分别为 82.13%、84.83%、83.94%和 82.03%,发行人资产负债率较高,未来将面临着一定的偿债压力。随着业务的发展可能更多的经营活动现金流被用于偿本付息,可能减少用于运营支出等用途的现金流;同时,资产负债率的提高可能影响公司的再融资能力,增加再融资成本,使公司面临一定的偿债压力。

据公告显示,11月4日,绿城中国、子公司保证人、瑞士信贷、德意志银行、汇丰、中信里昂证券、瑞银、海通国际以及国泰君安国际就6亿美元的票据发行订立了认购协议。扣除票据发行认购折扣、佣金以及其他预计应付费用,预计票据发行所得款项净额约为5.97亿美元。

欲更换近41亿元票据债权人

近三年,公司经营活动产生的现金净流量分别为 183,522.08 万元、-1,383,919.87万元和-2,129,466.95 万元,波动较大。2017-2018 年度发行人经营性净现金流降幅较大,主要系支付土地款、预缴税金及支付投标保证金增多导致经营性现金流出较多。考虑到房地产项目开发周期较长,购置土地和前期工程占用资金量大,受拿地节奏、项目开发进度及库存去化速度等因素的影响,未来公司可能阶段性面临经营活动现金流波动的风险,可能对公司偿债能力产生不利影响。

对于票据用途,绿城中国表示,拟将所得款项净额用作现有债务再融资及一般公司运营资金用途。本公司可能因应不断变化的市况及其他若干情况而调整前述所得款项用途,因而重新分配所得款项用途。

昨日,绿城中国发布公告称,公司正透过电子方式征求票据持有人同意修订规管各份票据的契约。建议修订包括对各份票据的契约内若干的契诺及其他条文作出修订,其中涉及控制权变更、债务、受限制付款、留置权、资产销售、与股东及联属公司的交易、违约事件及发行受限制附属公司的资本等方面的变动。

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11月份,房企境外融资井喷。除了绿城中国以外,11月5日,宝龙地产、瑞安房地产、佳兆业也将发行美元票据。中原地产首席分析师张大伟分析说,“整体来看,房地产行业资金紧张,房企抓紧窗口期大量大额度发行美元债,预计2019年房企美元债将刷新纪录。”

上述票据分别为2016年到期的25亿元5.625%的优先票据、2018年到期的7亿美元8.5%的优先票据以及于2019年到期的5亿美元8%的优先票据。

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